Sport.Invernali

Ricerche – I dati del mercato dell’attrezzatura dello sci

La raccolta di tali dati non tocca la totalità del mercato ma si può ragionevolmente supporre che le aziende cha hanno aderito all’inchiesta rappresentino, in riferimento alle tre categorie in questione, oltre il 90 % dello stesso.

 

A fianco dei dati della stagione 2007-2008 abbiamo messo quelli raccolti nelle stagioni 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007 per meglio aiutare a capire l’andamento del mercato.

 

I dati si riferiscono alle seguenti aziende:

 

Sci

 Atomic Dynastar Elan Fischer Head Nordica Rossignol Salomon Völkl

 

Attacchi

 

Atomic Elan Dynastar Look Fischer Head Marker Nordica Rossignol Salomon Tyrolia

 

Scarponi

 

Atomic Lange Dolomite Fischer Head Nordica Rossignol Salomon Tecnica

 

Per anno si intende il periodo che intercorre tra il 1° Aprile di un anno ed il 31 Marzo dell’anno seguente.

 

L’elaborazione dei dati è stata curata dal Pool Sci Italia


 

Nota all’edizione 2007 2008

 

I dati sulla stagione 2007-2008 possono essere analizzati solo tenendo conto che l’inverno 2006 2007 è stato un inverno eccezionalmente privo di neve e che quindi molti punti vendita si sono trovati con materiale invenduto in casa e nella non necessità di effettuare riassortimenti importanti. Questo innegabile fatto si è sommato al già non confortante trend che è facilmente riscontrabile analizzando i dati degli anni precedenti.

 
 
Mercato

 

Tabella 1       

2004 – 2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Paia di sci venduti

398.149

375.604

327.139

220.178

Paia di attacchi venduti

373.318

335.368

313.403

220.806

Paia di scarponi venduti

326.655

331.161

314.722

232.331

 

Fatturato

 

                      Nota: Si intende il fatturato netto al negozio, iva esclusa.

 

Tabella 2

2004 – 2005

2005-2006

2006-2007
2007-2008

Fatturato Sci

59.165.343

54.026.932

46.710.945

30.970.049

Fatturato Attacchi

20.480.908

17.069.165

16.432.010

12.660.775

Fatturato Scarponi

26.787.291

27.180.493

26.713.572

20.757.524

Fatturato complessivo

106.433.542

98.276.590

89.856.527

64.388.348

 

 

 

 

 

 

 

Fatturato e Grande Distribuzione

 

                   Nota: Per Grande Distribuzione sono state considerati i seguenti gruppi: Cisalfa, Decathlon e Sport Specialist.

 

Tabella 3

Fatturato derivante dalla Grande Distribuzione

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Sci: 

13,68 %

12,64 %

12,53 %

10,57%

Attacchi:

12,96 %

12,64 %

12,87 %

10,08%

Scarponi:

15,12 %

16,99 %

12,07 %

9,39%

 

 

Fatturato medio per prodotto venduto

 

Tabella 4

 

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Sci: 

151,260

143,840

142,786

140,265

Attacchi:

54,86

50,89

52,40

57,82

Scarponi:

82,00

82,08

84,88

84,25

 

 

 

 

Negozi

 

 

Nota 1 : Diverse sono le strategie di distribuzione seguite dalle varie aziende, dettate oltre che da diversi interessi commerciali, dalla diversa collocazione dei prodotti stessi, dai target di riferimento e dalla forza di impatto dei vari marchi. Si passa così da una azienda che fornisce 300 negozi ad una che ne fornisce oltre 1.000. Quelle riportate di seguito sono delle medie.

 

Nota 2: E’ impossibile valutare il numero dei noleggi. Molti negozi posseggono anche un noleggio e non è possibile distinguere tra vendita al negozio e vendita al noleggio.

 

 

 

 

                  Tabella 5

Sci ed Attacchi:

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Media dei punti vendita serviti:

722

706

727

647

 

 

                  Tabella 6

Scarponi:

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Media dei punti vendita serviti:

600

569

558

529

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione dei negozi per aree

 

Tabella 7          SCI

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Area 1: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia.

38,42 %

36,88 %

36,49 %

38,17 %

Area 2: Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna

38,20 %

38,48 %

40,13 %

40,95 %

Area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio

16,59 %

15,86 %

14,43 %

14,37 %

Area 4: Abruzzo, Molise, Altre

6,78 %

8,78 %

8,95 %

6,51 %

 

Tabella 8       SCARPONI

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Area 1: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia.

37,91 %

37,77 %

36,98 %

38,03 %

Area 2: Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna

37,07 %

35,44 %

37,82 %

39,92 %

Area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio

17,70 %

17,12 %

16,13 %

15,12 %

Area 4: Abruzzo, Molise, Altre

7,31 %

9,67 %

9,07 %

6,93 %

 

Distribuzione del venduto per aree

 

Tabella 9         SCI

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Area 1: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia.

42,88 %

38,75 %

38,73 %

43,96 %

Area 2: Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna

40,52 %

42,18 %

43,88 %

44,37 %

Area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio

12,35 %

12,75 %

11,40 %

7,45 %

Area 4: Abruzzo, Molise, Altre

4,26 %

6,32 %

5,99 %

4,22 %

 

Tabella 10      SCARPONI

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Area 1: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia.

40,25 %

38,66 %

34,76 %

39,93 %

Area 2: Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna

41,45 %

41,16 %

44,80 %

45,08 %

Area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio

14,10 %

14,09 %

13,21 %

10,79 %

Area 4: Abruzzo, Molise, Altre

4,19 %

6,09 %

7,23 %

4,20 %

 

 

Sci, tipologia del venduto

 

Tabella 11

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Totale sci

398.149

375.604

327.139

220.178

Sci Gara norme F.I.S. (dh, sg, gs,sl) *1

6,07 %

6,99 %

4,45 %

5,06 %

Sci Race carve

15,98 %

15,92 %

15.86 %

22,28 %

Sci allround

43,53 %

43,18 %

41,45 %

35,24 %

Sci junior gara (gs, sl)

4,73 %

4,21 %

4,02 %

5,46 %

Sci junior altri

18,72 %

18,33 %

16,13 %

17,13 %

Sci alpinismo

1,50 %

1,64 %

1,67 %

1,34 %

Sci specifici da noleggio  *2

7,20 %

7,15 %

11,16 %

10,38 %

Sci freeride specifici  *3

0,82 %

0,71 %

0,98 %

1,77 %

Sci corti (meno di 1 metro) *4

1,02 %

0,96 %

0,82 %

0,66 %

Altri

0,43 %

0,91 %

3,46 %

0,68 %

 

Tabella 12

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

 % sul venduto di modelli da donna

2,20 %

3,31 %

3,51 %

4,95 %

 

 

 

 

Nota 1: * 1 Le norme F.I.S., riguardanti sciancrature e lunghezze, sono quelle cui devono sottostare gli attrezzi degli atleti che gareggiano in competizioni organizzate dalla federazione internazionale o da quella italiana.

 

*2: Gli sci specifici da noleggio vengono costruiti con materiali particolari (serigrafie antigraffio) ed adatti sopportare un maggior numero di lavorazioni e riparazioni. (lamine più larghe, suolette più spesse)

 

*3: Per freeride specifici si intendono sci particolarmente larghi e leggeri adatti a galleggiare sulla neve e meno a confrontarsi con le piste.

 

*4: Per sci corti si intendono sci specifici per divertimento.

 

 

 

SCI

 

Fasce di prezzo all’interno della categoria allround

 

Tabella 13

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Sci allround senza attacchi > € 550

17,73 %

16,13 %

7,92 %

9,54 %

Sci allround senza attacchi tra 550 e 450 €

9,50 %

7,15 %

6,83 %

7,87%

Sci allround senza attacchi tra 450 e 350 €

19,93 %

19,26 %

16,01 %

34,43 %

Sci allround senza attacchi tra 350 e 200 €

39,06 %

44,46 %

47,47 %

28,01 %

Sci allround senza attacchi sotto i 200 €

13,78 %

13,01 %

21,77 %

20,15%

 

Nota: I dati si riferiscono al listino lordo delle case (prezzi di vendita al pubblico)

 

 

 

Dati vari

 

Tabella 14

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Lunghezza di sci più venduta in tutta la collezione

166 cm

166 cm

166 cm

167

 

 

 

 

 

Scarponi

Tipologia del venduto

 

Tabella 15

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Totale Scarponi

326.655

331.161

314.722

232.331

Scarponi Gara

11,19 %

9,68 %

8,77 %

14,69 %

Scarponi allround

62,84 %

66,46 %

63,01 %

61,40 %

Scarponi junior gara

3,12 %

3,98 %

3,77 %

5,60 %

Scarponi junior altri

19,21 %

18,51 %

15,80 %

16,71 %

Scarponi sci alpinismo

0,97 %

0,58 %

0,55 %

0,39 %

Altri

2,67 %

0,80 %

8, 10 %

1,21 %

Tabella 16

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

 % venduto di modelli da donna

23,79 %

23,29 %

22,80 %

21,10 %

 

 

 

 

 

 

Fasce di prezzo all’interno della categoria allround

 

Tabella 17

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Scarponi allround  > € 400

5,17 %

5,48 %

5,50 %

5,05 %

Scarponi allround  > € 300

13,41 %

14,21 %

11.19 %

20,50 %

Scarponi allround  > € 200

43,00 %

40,45 %

22,26 %

25,90 %

Scarponi allround  < € 200

38,43 %

39,86 %

61,05 %

48, 55 %

 

Nota: I dati si riferiscono al listino lordo delle case (prezzi di vendita al pubblico)

 

 

 

 

 

Attacchi

 

 

Fasce di prezzo all’interno dei modelli da adulto

 

 

Tabella 18

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

>  € 200

16,43 %

15,66 %

20,72 %

27,83 %

>  € 150

21,41 %

21,53 %

18.57 %

18,39 %

>  € 100

25,97 %

24,93 %

25,19 %

29,52 %

<  € 100

36,19 %

37,88 %

35,52 %

24,26 %

 

Nota: I dati si riferiscono al listino lordo delle case (prezzi di vendita al pubblico)

 

 

 

 

 

Il Pool Sci Italia si è assunto, da quattro anni, il compito di raccogliere, all’interno delle proprie consociate, i dati riguardanti il mercato italiano delle attrezzature per lo sci.

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