Ricerche – I dati del mercato dell’attrezzatura dello sci
La raccolta di tali dati non tocca la totalità del mercato ma si può ragionevolmente supporre che le aziende cha hanno aderito all’inchiesta rappresentino, in riferimento alle tre categorie in questione, oltre il 90 % dello stesso.
A fianco dei dati della stagione 2007-2008 abbiamo messo quelli raccolti nelle stagioni 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007 per meglio aiutare a capire l’andamento del mercato.
I dati si riferiscono alle seguenti aziende:
Sci
Atomic Dynastar Elan Fischer Head Nordica Rossignol Salomon Völkl
Attacchi
Atomic Elan Dynastar Look Fischer Head Marker Nordica Rossignol Salomon Tyrolia
Scarponi
Atomic Lange Dolomite Fischer Head Nordica Rossignol Salomon Tecnica
Per anno si intende il periodo che intercorre tra il 1° Aprile di un anno ed il 31 Marzo dell’anno seguente.
L’elaborazione dei dati è stata curata dal Pool Sci Italia
Nota all’edizione 2007 2008
I dati sulla stagione 2007-2008 possono essere analizzati solo tenendo conto che l’inverno 2006 2007 è stato un inverno eccezionalmente privo di neve e che quindi molti punti vendita si sono trovati con materiale invenduto in casa e nella non necessità di effettuare riassortimenti importanti. Questo innegabile fatto si è sommato al già non confortante trend che è facilmente riscontrabile analizzando i dati degli anni precedenti.
Mercato
|
Tabella 1 |
2004 – 2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Paia di sci venduti |
398.149 |
375.604 |
327.139 |
220.178 |
|
Paia di attacchi venduti |
373.318 |
335.368 |
313.403 |
220.806 |
|
Paia di scarponi venduti |
326.655 |
331.161 |
314.722 |
232.331 |
Fatturato
Nota: Si intende il fatturato netto al negozio, iva esclusa.
|
Tabella 2 |
2004 – 2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Fatturato Sci |
59.165.343 |
54.026.932 |
46.710.945 |
30.970.049 |
|
Fatturato Attacchi |
20.480.908 |
17.069.165 |
16.432.010 |
12.660.775 |
|
Fatturato Scarponi |
26.787.291 |
27.180.493 |
26.713.572 |
20.757.524 |
|
Fatturato complessivo |
106.433.542 |
98.276.590 |
89.856.527 |
64.388.348 |
Fatturato e Grande Distribuzione
Nota: Per Grande Distribuzione sono state considerati i seguenti gruppi: Cisalfa, Decathlon e Sport Specialist.
|
Tabella 3 Fatturato derivante dalla Grande Distribuzione |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Sci: |
13,68 % |
12,64 % |
12,53 % |
10,57% |
|
Attacchi: |
12,96 % |
12,64 % |
12,87 % |
10,08% |
|
Scarponi: |
15,12 % |
16,99 % |
12,07 % |
9,39% |
Fatturato medio per prodotto venduto
|
Tabella 4
|
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Sci: |
151,260 |
143,840 |
142,786 |
140,265 |
|
Attacchi: |
54,86 |
50,89 |
52,40 |
57,82 |
|
Scarponi: |
82,00 |
82,08 |
84,88 |
84,25 |
Negozi
Nota 1 : Diverse sono le strategie di distribuzione seguite dalle varie aziende, dettate oltre che da diversi interessi commerciali, dalla diversa collocazione dei prodotti stessi, dai target di riferimento e dalla forza di impatto dei vari marchi. Si passa così da una azienda che fornisce 300 negozi ad una che ne fornisce oltre 1.000. Quelle riportate di seguito sono delle medie.
Nota 2: E’ impossibile valutare il numero dei noleggi. Molti negozi posseggono anche un noleggio e non è possibile distinguere tra vendita al negozio e vendita al noleggio.
Tabella 5
|
Sci ed Attacchi: |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Media dei punti vendita serviti: |
722 |
706 |
727 |
647 |
Tabella 6
|
Scarponi: |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Media dei punti vendita serviti: |
600 |
569 |
558 |
529 |
Distribuzione dei negozi per aree
|
Tabella 7 SCI |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Area 1: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia. |
38,42 % |
36,88 % |
36,49 % |
38,17 % |
|
Area 2: Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna |
38,20 % |
38,48 % |
40,13 % |
40,95 % |
|
Area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio |
16,59 % |
15,86 % |
14,43 % |
14,37 % |
|
Area 4: Abruzzo, Molise, Altre |
6,78 % |
8,78 % |
8,95 % |
6,51 % |
|
Tabella 8 SCARPONI |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Area 1: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia. |
37,91 % |
37,77 % |
36,98 % |
38,03 % |
|
Area 2: Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna |
37,07 % |
35,44 % |
37,82 % |
39,92 % |
|
Area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio |
17,70 % |
17,12 % |
16,13 % |
15,12 % |
|
Area 4: Abruzzo, Molise, Altre |
7,31 % |
9,67 % |
9,07 % |
6,93 % |
Distribuzione del venduto per aree
|
Tabella 9 SCI |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Area 1: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia. |
42,88 % |
38,75 % |
38,73 % |
43,96 % |
|
Area 2: Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna |
40,52 % |
42,18 % |
43,88 % |
44,37 % |
|
Area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio |
12,35 % |
12,75 % |
11,40 % |
7,45 % |
|
Area 4: Abruzzo, Molise, Altre |
4,26 % |
6,32 % |
5,99 % |
4,22 % |
|
Tabella 10 SCARPONI |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Area 1: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia. |
40,25 % |
38,66 % |
34,76 % |
39,93 % |
|
Area 2: Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna |
41,45 % |
41,16 % |
44,80 % |
45,08 % |
|
Area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio |
14,10 % |
14,09 % |
13,21 % |
10,79 % |
|
Area 4: Abruzzo, Molise, Altre |
4,19 % |
6,09 % |
7,23 % |
4,20 % |
Sci, tipologia del venduto
|
Tabella 11 |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Totale sci |
398.149 |
375.604 |
327.139 |
220.178 |
|
Sci Gara norme F.I.S. (dh, sg, gs,sl) *1 |
6,07 % |
6,99 % |
4,45 % |
5,06 % |
|
Sci Race carve |
15,98 % |
15,92 % |
15.86 % |
22,28 % |
|
Sci allround |
43,53 % |
43,18 % |
41,45 % |
35,24 % |
|
Sci junior gara (gs, sl) |
4,73 % |
4,21 % |
4,02 % |
5,46 % |
|
Sci junior altri |
18,72 % |
18,33 % |
16,13 % |
17,13 % |
|
Sci alpinismo |
1,50 % |
1,64 % |
1,67 % |
1,34 % |
|
Sci specifici da noleggio *2 |
7,20 % |
7,15 % |
11,16 % |
10,38 % |
|
Sci freeride specifici *3 |
0,82 % |
0,71 % |
0,98 % |
1,77 % |
|
Sci corti (meno di 1 metro) *4 |
1,02 % |
0,96 % |
0,82 % |
0,66 % |
|
Altri |
0,43 % |
0,91 % |
3,46 % |
0,68 % |
|
Tabella 12 |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
% sul venduto di modelli da donna |
2,20 % |
3,31 % |
3,51 % |
4,95 % |
Nota 1: * 1 Le norme F.I.S., riguardanti sciancrature e lunghezze, sono quelle cui devono sottostare gli attrezzi degli atleti che gareggiano in competizioni organizzate dalla federazione internazionale o da quella italiana.
*2: Gli sci specifici da noleggio vengono costruiti con materiali particolari (serigrafie antigraffio) ed adatti sopportare un maggior numero di lavorazioni e riparazioni. (lamine più larghe, suolette più spesse)
*3: Per freeride specifici si intendono sci particolarmente larghi e leggeri adatti a galleggiare sulla neve e meno a confrontarsi con le piste.
*4: Per sci corti si intendono sci specifici per divertimento.
SCI
Fasce di prezzo all’interno della categoria allround
|
Tabella 13 |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Sci allround senza attacchi > € 550 |
17,73 % |
16,13 % |
7,92 % |
9,54 % |
|
Sci allround senza attacchi tra 550 e 450 € |
9,50 % |
7,15 % |
6,83 % |
7,87% |
|
Sci allround senza attacchi tra 450 e 350 € |
19,93 % |
19,26 % |
16,01 % |
34,43 % |
|
Sci allround senza attacchi tra 350 e 200 € |
39,06 % |
44,46 % |
47,47 % |
28,01 % |
|
Sci allround senza attacchi sotto i 200 € |
13,78 % |
13,01 % |
21,77 % |
20,15% |
Nota: I dati si riferiscono al listino lordo delle case (prezzi di vendita al pubblico)
Dati vari
|
Tabella 14 |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Lunghezza di sci più venduta in tutta la collezione |
166 cm |
166 cm |
166 cm |
167 |
Scarponi
Tipologia del venduto
|
Tabella 15 |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Totale Scarponi |
326.655 |
331.161 |
314.722 |
232.331 |
|
Scarponi Gara |
11,19 % |
9,68 % |
8,77 % |
14,69 % |
|
Scarponi allround |
62,84 % |
66,46 % |
63,01 % |
61,40 % |
|
Scarponi junior gara |
3,12 % |
3,98 % |
3,77 % |
5,60 % |
|
Scarponi junior altri |
19,21 % |
18,51 % |
15,80 % |
16,71 % |
|
Scarponi sci alpinismo |
0,97 % |
0,58 % |
0,55 % |
0,39 % |
|
Altri |
2,67 % |
0,80 % |
8, 10 % |
1,21 % |
|
Tabella 16 |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
% venduto di modelli da donna |
23,79 % |
23,29 % |
22,80 % |
21,10 % |
Fasce di prezzo all’interno della categoria allround
|
Tabella 17 |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
Scarponi allround > € 400 |
5,17 % |
5,48 % |
5,50 % |
5,05 % |
|
Scarponi allround > € 300 |
13,41 % |
14,21 % |
11.19 % |
20,50 % |
|
Scarponi allround > € 200 |
43,00 % |
40,45 % |
22,26 % |
25,90 % |
|
Scarponi allround < € 200 |
38,43 % |
39,86 % |
61,05 % |
48, 55 % |
Nota: I dati si riferiscono al listino lordo delle case (prezzi di vendita al pubblico)
Attacchi
Fasce di prezzo all’interno dei modelli da adulto
|
Tabella 18 |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
> € 200 |
16,43 % |
15,66 % |
20,72 % |
27,83 % |
|
> € 150 |
21,41 % |
21,53 % |
18.57 % |
18,39 % |
|
> € 100 |
25,97 % |
24,93 % |
25,19 % |
29,52 % |
|
< € 100 |
36,19 % |
37,88 % |
35,52 % |
24,26 % |
Nota: I dati si riferiscono al listino lordo delle case (prezzi di vendita al pubblico)
Il Pool Sci Italia si è assunto, da quattro anni, il compito di raccogliere, all’interno delle proprie consociate, i dati riguardanti il mercato italiano delle attrezzature per lo sci.
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