In merito all’unico punto all’Ordine del Giorno di parte straordinaria, l’Assemblea ha deliberato un Aumento di Capitale sociale scindibile a pagamento per un ammontare massimo di 80 mln di euro, mediante emissione di azioni ordinarie della Societa’, prevedendo che:

– la prima tranche dell’Aumento di Capitale AS Roma sia di importo pari ad Euro 50 milioni e che la stessa possa essere richiamata dal Consiglio di Amministrazione della Societa’ ed offerta in opzione ai soci entro il 31 maggio 2012;

– il prezzo di sottoscrizione per ciascuna azione di nuova emissione relativa alla prima tranche dell’Aumento di Capitale AS Roma sara’ pari al minore tra:

a) TERP (prezzo teorico ex diritto) delle azioni ordinarie della Societa’ alla data della presente Assemblea Straordinaria degli azionisti, scontato del 30%, e b) il prezzo di Euro 0,6781 per azione (pari al prezzo per azione risultante dall’OPA obbligatoria), e comunque non inferiore al valore nominale delle azioni;

 

– la seconda e la terza tranche dell’Aumento di Capitale AS Roma potranno essere richiamate dal Consiglio di Amministrazione della Societa’ ed offerte in opzione ai soci solo nel caso in cui i relativi introiti saranno ritenuti dal Consiglio di Amministrazione necessari al fine di finanziare il business plan della Societa’;

– la seconda tranche dell’Aumento di Capitale AS Roma potra’ essere richiamata dal Consiglio di Amministrazione della Societa’ ed offerta in opzione ai soci nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il bilancio d’esercizio approvato della Societa’ al 30 giugno 2012 rifletta una posizione finanziaria netta negativa, e/o 

b) il budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Societa’ relativo all’esercizio fiscale che terminera’ il 30 giugno 2013 manifesti un cash flow negativo atteso per tale anno;

– la terza tranche dell’Aumento di Capitale AS Roma potra’ essere richiamata dal Consiglio di Amministrazione della Societa’ ed offerta in opzione ai soci nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il bilancio d’esercizio approvato della Societa’ al 30 giugno 2013 rifletta una posizione finanziaria netta negativa, e/o

b) il budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Societa’ relativo all’esercizio fiscale che terminera’ il 30 giugno 2014 manifesti un cash flow negativo atteso per tale anno;

– relativamente alla seconda e terza tranche, l’importo dell’Aumento di Capitale AS Roma che dovra’ essere richiamato dal Consiglio di Amministrazione della Societa’ per ciascun anno sara’ pari al maggiore tra l’ammontare della posizione finanziaria netta negativa e l’ammontare del cash flow negativo, di cui ai precedenti punti, lettere (a) e (b) e (v), lettere (a) e (b). Il relativo richiamo dovra’ essere effettuato tempestivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societa’ e comunque entro il termine che viene fissato, anche ai sensi del secondo comma dell’Articolo 2439 del Codice Civile, nella data del 30 giugno 2015;

– il prezzo di sottoscrizione per ciascuna azione emessa in occasione della seconda e della terza tranche dell’Aumento di Capitale AS Roma sara’ pari al minore tra:

a) TERP (prezzo teorico ex diritto) delle azioni ordinarie della Societa’ alla data del Consiglio di Amministrazione che richiamera’ da parte dei soci la sottoscrizione della relativa tranche di Aumento di Capitale AS Roma, scontato del 30% e

b) il prezzo di Euro 0,6781 per azione (pari al prezzo per azione risultante dall’OPA obbligatoria)e comunque non inferiore al valore nominale delle azioni. 

La medesima Assemblea ha altresi’ deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato irrevocabile affinche’ abbia a procedere all’esecuzione delle operazioni conseguenti alla delibera di cui sopra, provvedendo a:

– determinare l’importo delle singole tranches di aumento di capitale da richiamare, nei limiti e secondo le modalita’ deliberate dalla menzionata Assemblea dei soci, provvedendo a richiedere la sottoscrizione ed il pagamento delle varie tranches nei modi e nei termini ivi indicati, con il potere di accertare, con l’ausilio degli organi deputati al controllo contabile della Societa’, l’eventuale sussistenza delle circostanze che determinano la cancellazione della seconda e/o della terza tranches di aumento di capitale;

– determinare il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione sulla base dei parametri identificati dall’Assemblea dei soci;

determinare, in conseguenza di quanto previsto, il numero di azioni di nuova emissione, nonche’ il rapporto di offerta in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni con facolta’, altresi’ , di ridurre il quantitativo di diritti non optati da offrire in borsa;

– determinare la tempistica per l’esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, in particolare per l’avvio dell’offerta dei diritti d’opzione, nonche’ la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultati inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto delle modalita’ e dei termini prescritti dalle disposizioni di legge in materia.

L’Assemblea degli Azionisti dell’AS Roma, riunitasi ieri presso la sede sociale, ha deliberato: